3 Angebotsvorlagen #
Mit Angebotsvorlagen haben Sie die Möglichkeit Muster für wiederkehrende Angebote zu erstellen.
3.1 Vorlagenübersicht #
Beim Aufruf des Menüpunktes Angebotsvorlagen öffnet sich die Übersicht der Angebotsvorlagen, welche sich in die Bereiche Filterbereich und Ergebnisliste gliedert (vgl. Abbildung 2.1, „Angebotsübersicht“).
Die Übersicht gestaltet sich analog zur Übersicht der Angebote (vgl. Abschnitt 2.1, „Angebotsübersicht“).
3.2 Vorlagen erstellen und bearbeiten #
Möchten Sie eine neue Angebotsvorlage erstellen, betätigen Sie den Menüpunkt Neu → Angebotsvorlage. Sie gelangen auf die Erfassungsmaske für ein neue Angebotsvorlage.
Die Bearbeitung gestaltet sich analog zur Bearbeitung eines regulären Angebots (vgl. Abschnitt 2.2, „Angebote erstellen und bearbeiten“).
3.3 Angebot aus Vorlage erstellen #
Möchten Sie ein reguläres Angebot aus einer Vorlage erstellen, so rufen Sie zunächst die entsprechende Vorlage auf und klicken Sie dann auf Neu → Angebot aus Vorlage. Hierdurch wird ein neues Angebot mit den Daten aus der Vorlage erzeugt und Sie werden automatische auf das neue Angebot weitergeleitet. Im Titel des neuen Angebotes wird der Text (Kopie) vorangestellt.
Bearbeiten Sie die neue Vorlage analog zum beschriebenen Vorgehen aus Abschnitt 2.2, „Angebote erstellen und bearbeiten“.
3.4 Vorlage kopieren #
Möchten Sie eine weitere Vorlage erstellen, die einer existierenden ähnelt, so können Sie per Klick eine Kopie der vorhandenen Vorlage erzeugen. Rufen Sie zunächst die entsprechende Vorlage auf und klicken Sie dann auf Neu → Vorlage kopieren. Hierdurch wird eine neue Angebotsvorlage mit den Daten aus dem Original erzeugt und Sie werden automatische auf die neue Angebotsvorlage weitergeleitet. Im Titel der neuen Vorlage wird der Text (Kopie) vorangestellt.
Bearbeiten Sie die neue Vorlage analog zum beschriebenen Vorgehen aus Abschnitt 2.2, „Angebote erstellen und bearbeiten“.
3.5 Vorlage löschen #
Rufen Sie die Übersicht auf. Klicken Sie nun auf das jeweilige Löschsymbol
am Beginn der Datenzeile.
Es öffnet sich ein Fenster mit einer Sicherheitsabfrage. Wenn Sie den Vorgang abbrechen wollen, drücken Sie in der Menüleiste die Schaltfläche Schließen. Zum Löschen der Angebotsvorlage klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.