5 Beziehungen #
Hierunter wird die Art der Vertragspartner zueinander beschrieben. Sie können diese nach Belieben erweitern und anpassen. So könnten z.B. neben den Beziehungen Kunde und Lieferant auch Partner und Bank existieren. Wie weit diese Unterscheidungen erfolgen sollen, ist Ihnen überlassen.
Vertragsbeziehungen bilden einen Teil der Stammdaten im Modul.
In dem Bereich Beziehungen können Sie Ihre Vertragsbeziehungen einsehen, anlegen, bearbeiten und löschen. Außerdem gibt Ihnen dieser Bereich einen umfassenden Überblick über all Ihre Beziehungen, mit der Möglichkeit, diese nach bestimmten Kriterien zu filtern, um nur die anzuzeigen, die für Sie gerade relevant sind.
5.1 Beziehungsübersicht #
Beim Aufruf des Menüpunktes Beziehungen unter "Internes"-"Vertragsverwaltung"-"Beziehungen" öffnet sich die Beziehungsübersicht, welche sich in die Bereiche Filterbereich und Ergebnisliste gliedert (vgl. Abbildung 5.1, „Beziehungsübersicht“).
In dem oberen Teil des Fensters der Vertragsbeziehung finden Sie auf der rechten Seite die Menüleiste mit den Punkten:
Neu, Ausgabe, Speichern, Schließen, Hilfe und drei Symbole Bearbeitungsmodus, Panel ein/ ausblenden, Panel schließen.
Im oberen Teil rechts steht die Statistik, sie gibt die Anzahl der bestehenden Vertragsbeziehungen an.
Mit dem hellblau gekennzeichneten Feld können Sie nach Ihrem eingegebenen Begriff filtern / suchen.
Unter der Filter- und Suchleiste stehen zwei Rubriken:
Name der Vertragsbeziehung und die letzte Bearbeitung.
Die Filter-Funktion ist unter "Internes"-"Vertragsverwaltung"-"Beziehungen" jedoch nicht anwählbar.
5.2 Beziehungen erstellen und bearbeiten #
Möchten Sie eine neue Beziehung erstellen, so betätigen Sie den Menüpunkt Neu → Vertragsbeziehung.
Sie gelangen auf die Erfassungsmaske für eine neue Vertragsbeziehung.
Möchten Sie eine vorhandene Vertragsbeziehung (weiter-) bearbeiten,
klicken Sie in der Ergebnisliste (vgl. Abschnitt 5.1, „Beziehungsübersicht“)
auf den zu bearbeitenden Datensatz und anschließend zum Aktivieren des Bearbeitungsmodus auf das Stift-Symbol
in der Button-Leiste oben rechts.
Nach dem Bearbeiten wird zur Sicherung in der Button-Leiste oben rechts die Schaltfläche "Speichern" gewählt und anschließend durch ein zweites Anwählen des "Stift"-Symbols
der Bearbeitungsmodus wieder geschlossen.
Um zur Ergebnisliste der Vertragsbeziehungen zurückzukehren, wird anschließend in der Button-Leiste oben rechts die Schaltfläche "Schließen" ausgewählt.
5.3 Beziehungen löschen #
Möchten Sie eine Beziehung löschen?
Wenn eine Beziehung entfernt werden soll, können Sie sie mit der entsprechenden Berechtigung aus dem System entfernen. Dafür gehen Sie folgendermaßen vor:
Im ersten Schritt klicken Sie in der Ergebnisliste
vor dem Namen der Vertragsbeziehung auf das Mülleimer-Symbol für Löschen
.
Es öffnet sich ein Fenster mit einer Sicherheitsabfrage. Wenn Sie den Vorgang abbrechen wollen, drücken Sie im Fenster das Symbol für "Schließen" und anschließend in der Button-Leiste oben rechts die Schaltfläche Schließen.
Um die Beziehung zu löschen, betätigen Sie nach Schließen des Fensters durch Anwählen des Symbols zum Schließen das Mülleimer-Symbol für
-Löschen in der Menü-Leiste oben rechts.
Danach wird die Beziehung aus
dem System entfernt und Sie erhalten eine Bestätigungsmeldung.
Über die Schließen-Schaltfläche gelangen Sie wieder zurück in die Übersicht Ihrer Beziehungen (vgl. Abschnitt 5.1, „Beziehungsübersicht“ ).